Rebríček IT a telekomunikačných firiem v SR 2008

Tuesday, 27 October 2009 11:46

Slovenský IT trh vstúpil do roku 2008 s novými lídrami. V rebríčku dodávateľov informačných technológií podľa pridanej hodnoty sa vedenia podľa očakávaní ujal Eset, podľa tržieb – takisto bez prekvapenia – na prvé miesto poskočil eD system. Na vrchol sa však dostali odlišnými cestami. Eset zahraničnou expanziou (jeho export vzrástol medziročne o 60 percent) a eD system fúziou s doteraz najväčšou slovenskou IT firmou BGS Distribution.

Každý tretí s mínusom
Eset by sa stal jednotkou v pridanej hodnote, aj keby sa dvojka na trhu, Siemens PSE, udržala na rastovej trajektórii spred dvoch rokov. V skutočnosti slovenský softvérový dom nemeckého koncernu v pridanej hodnote medziročne máličko poklesol – tesne pod hranicu jednej miliardy korún.

Naopak, druhý člen skupiny Siemens, systémový integrátor Siemens IT Solution and Services (teraz už integrálna súčasť centrálneho slovenského Siemensu), si po stagnácii v roku 2007 vlani zlepšil reputáciu: 25-percentným nárastom na 746 miliónov korún. No ešte stále nestačil na Soitron, ktorý sa aj v tohtoročnom rebríčku umiestnil na tretej pozícii.

V pridanej hodnote sa slovenským IT firmám vlani väčšinou darilo rásť, a to často dvojcifernými percentuálnymi tempami. Skokanmi roka boli košické firmy T-Systems (487 %) a Ness KDC (106 %), zo stredne veľkých podnikov producent softvérov GPS Sygic (133 %). Naopak, viacero poklesov sa nachádza v rebríčku podľa tržieb, keď „mínusové prírastky“ zaznamenal každý tretí hráč z prvej tridsiatky.

Dovedna 63 firiem, ktoré Trendu poskytli údaje, dosiahlo v uplynulom roku pridanú hodnotu 10,9 miliardy korún. Medziročne ju táto komunita zvýšila o 24 percent. Pokiaľ ide o formuláciu obdobného záveru v tržbách, treba najprv z výpočtu odfiltrovať distribútorov. Tí svoj tovar dodávajú IT predajcom a poskytovateľom služieb a až od nich putuje koncovým zákazníkom. Trend preto usudzuje, že o raste tržieb celého IT sektora lepšie hovoria čísla očistené o desiatku distribútorov. Ostáva šesťdesiatka firiem, ktorých tržby vlani medziročne vzrástli o 12 percent.

Programátorské Slovensko
Z pohľadu segmentov trhu si Trend špecificky všíma najmä softvérové domy a poskytovateľov IT služieb. A tak spočítal, že vlani 43 podnikov, ktoré sa zaoberajú vývojom softvéru, utŕžilo za počítačové programy a programovacie služieb šesť miliárd korún, čo je o štvrtinu viac ako v roku 2007.

Na desiatku najväčších softvérových domov pripadlo 80 percent všetkých tržieb za vývoj na zákazku a licencie za pôvodný softvér. Dvaja top hráči – Eset a Siemens PSE – oscilovali okolo 1,5 miliardy korún, tržby za softvér nad 100 miliónov korún vykázalo ďalších desať podnikov. Spolu v 37 firmách zaoberajúcich sa vývojom softvéru pracovalo 2375 programátorov. Môže ísť o významnú časť celého programátorského Slovenska, keďže z veľkých spoločností počet vývojárov nezverejnila len trojica Anasoft APR, Axa a QBSW. Najviac programátorov zamestnáva Siemens PSE – 820.

Vyše stovky vývojárov pracuje ešte v Assecu (240), Nesse KDC (228), Softecu (180) a PosAme (115). Pre porovnanie, toplíder Eset má 67 softvéristov. Pravda, v jeho prípade ide o špecialistov so vzácnou profiláciou na detekciu neštandardných kódov, heuristické metódy a podobne.

Najviac v podpore
Objem služieb slovenských IT firiem vlani narástol o 13,4 percenta. Tridsiatka poskytovateľov, ktorí Trendu poskytli údaje, za ne utŕžila 10,8 miliardy korún. Polovica tejto sumy pripadla na štvoricu najväčších – Siemens IT S&S, Siemens PSE, Soitron a Asseco.

Najviac služieb poskytli firmy v oblasti tvorby softvéru na zákazku (28 %, respektíve 38 % po vylúčení služieb, ktoré firmy nevedeli zaradiť podľa metodiky Trendu). Ich najsilnejšími dodávateľmi boli Siemens PSE, Asseco a Gratex.

Najviac providerov, podľa zistení Trendu štyridsaťdva, pôsobí v službách podpory nasadených aplikácií. Prvej trojke (Asseco, Softip, Tempest) priniesli vlani pol druha miliardy korún. O niečo nižšiu sumu dovedna utŕžili Soitron, Axa a PosAm, ktorí zasa excelovali v outsourcingu.

Na export šla vlani štvrtina IT služieb poskytnutých slovenskými subjektmi. Trojica najväčších vývozcov (Siemens PSE, T-Systems a Soitron) klientom v zahraničí nafakturovala výkony za 2,5 miliardy korún.

Podľa zákazníkov
V tomto roku Trend rozšíril okruh informácií, ktoré zisťoval od IT firiem, o členenie tržieb podľa zákazníckych segmentov. Reakcia bola vcelku pozitívna. Údaje poskytlo 51 firiem so sumárnymi tržbami 32,4 miliardy korún. Po odpočítaní distribútorov IT, ktorí – ako uviedli – smerovali všetky tržby do segmentu obchodu, ostalo 46 firiem s tržbami 17 miliárd korún. Slušná vzorka na orientačnú segmentáciu celého trhu informačných technológií na Slovensku.

Ďalšia analýza údajov týchto 46 firiem ukázala, že najsilnejším segmentom IT trhu je verejný sektor. Viac ako štvrtina dodávok počítačov, softvéru a služieb smerovala vlani na úrady a inštitúcie štátnej správy a samosprávy a do verejnoprávnych a štátnych podnikov, ako STV, Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Národná diaľničná spoločnosť alebo Železnice SR.

V skupine dodávateľov s tržbami nad 200 miliónov korún bol tento segment ešte o niečo silnejší. Týmto firmám priniesol 27,6 percenta tržieb. To naznačuje, že veľké firmy majú v získavaní štátnych zákaziek viac úspechov. Trojicu najväčších dodávateľov tvorili Siemens IT S&S, Datalan a PosAm, z verejného sektora utŕžili takmer dve miliardy korún.

Len o málo menej ako vo verejnom sektore sa IT v uplynulom roku nakupovali v infraštruktúrnych podnikoch (utility). Plynárenské, energetické, telekomunikačné a vodárenské firmy sa na celkových tržbách IT priemyslu podieľali 24 percentami. Pre zmenu v skupine firiem nad 200 miliónov korún to bolo o 1,7 percentného bodu menej. To by mohlo znamenať, že v utilitných podnikoch majú menší dodávatelia väčšie šance ako u verejných zákazníkov.

Silná závislosť od IT sa ukázala i v prípade súkromného finančného sektora, ktorý sa na dodávkach IT firiem podieľal jednou pätinou. A takisto sa ukázala prevaha veľkých dodávateľov nad menšími (+1,3 percentného bodu). Trojica top partnerov – Axa, Asseco Slovakia a Siemens IT S&S – dostala vlani od finančníkov 1,8 miliardy korún.

Vyrovnanejšie pozície majú väčšie a menšie IT firmy v priemyselných podnikoch. A napokon v segmente obchodu – síce podstatne menšom, ale zároveň výrazne viac fragmentovanom ako napríklad verejný sektor – už za kratší koniec ťahajú práve väčšie IT firmy. Pre zaujímavosť, z poľnohospodárstva a lesníctva, odvetví, ktoré sa na počítačové technológie zatiaľ veľmi nespoliehajú, dostal IT sektor iba 0,2 percenta celkových tržieb.

Kto dal a kto nie
Iste, v štatistike o slovenskom IT trhu ako zvyčajne chýbajú údaje od dvojice významných IT hráčov. Ale to, že IBM Slovensko a Hewlett-Packard Slovakia neposkytujú žiadne údaje o svojom hospodárení, je obohratá pesnička. Novinkou je iba to, že k dispozícii nie sú ani staršie dáta za rok 2007, lebo firmy ich neposlali ani do Zbierky listín pri Obchodnom registri.

Lepší prehľad je o situácii na slovenskom telekomunikačnom trhu. K údajom trojice top hráčov a väčšiny alternatívnych providerov pribudli dáta tretieho mobilného operátora. S vlaňajšími tržbami 1,4 miliardy korún (medziročný nárast o 136 %) Telefónica O2 predbehla všetkých konkurentov Orangeu, Slovak Telekomu a T-Mobilu, ktorí sú na trhu podstatne dlhšie.

V rebríčku najväčších telekomov pribudol ešte Towercom, nástupca Rádiokomunikácií Slovak Telekomu, ktorý pred dvoma rokmi zmenil majiteľa. Obrázok by mohol doplniť ešte najväčší slovenský káblový operátor UPC a jeden či dvaja lokálni provideri s tržbami nad 100 miliónov korún.

Jozef Andacký, Trend

Telekomunikačné podniky v SR podľa tržieb (2008, individuálne údaje)

Rebríček IT firiem v SR 2008

IT fimy do 75 miesta

1 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. septembra (Data is for fiscal year ending 30th September)
2 Od 1. októbra je firma súčasťou Siemensu, s.r.o., Bratislava (From October 1st, the company is the part of Siemens, s.r.o., Bratislava)
3 Údaje sú podľa US-GAAP štandardov (Data is according to US-GAAP standards)
4 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. júna 2008 (Data is for fiscal year ending 30th June)
5 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. marca (Data is for fiscal year ending 31st March)
6 Do 4. augusta 2008 RWE Systems Slovakia (Untill 4th August 2008 RWE Systems Slovakia)
7 Do 2. decembra 2008 MPI Slovakia (Untill 2nd December 2008 MPI Slovakia)
n – nedostupné údaje (not available)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami zostavila TREND Analyses (SOURCE: data disclosed by companies, researched by TREND Analyses)